Ayant reçu une missive, Hyoga se rend à l'Est de la Sibérie là où commence le territoire des glaces éternelles. Malgré le blizzard, quatre hommes ne tardent pas à se montrer à lui et s'avèrent être ceux qui lui ont envoyé la lettre qui a incité Hyoga à se rendre en ce lieu.
Hyoga les interroge sur leur identité et la raison pour laquelle ils lui ont demandé de venir en ce lieu. Les quatre répondent venir des terres de Blue Graad, ce qui étonne Hyoga qui pensait que le peuple de ces terres avait péri il y a plusieurs siècles de cela en raison d'une période de froid exceptionnel. Les quatre hommes ricanent et confirment pourtant bien faire partie de ce peuple. Ils enlèvent leur houppelande et révèlent leurs armures de Blue Warriors.
Voyant l'éclat de ces armures, Hyoga se souvient que son maître lui avait parlé de ces guerriers qui semblaient être plus forts même que les chevaliers d'Athéna.
L'un d'eux, celui qui semble être leur chef, prend la parole et demande à Hyoga de se joindre à eux. Hyoga répond qu'il est un chevalier d'Athéna mais l'homme lui dit que s'il refuse, il devra le tuer. Hyoga répond sur un ton ironique, ce qui énerve l'un des hommes. Le chef, répondant au nom d'Alexer, demande à ses hommes de ne pas s'interposer.
Hyoga dit avoir parfaitement deviné les intentions des Blue Warriors qui sont de s'emparer de l'hémisphère sud, mais comme les chevaliers d'Athéna vont les gêner, Alexer a tenté de trouver un allié auprès de Hyoga. Alexer ne dément pas les dires de Hyoga et subit sans broncher la Poussière de Diamant de ce dernier. Alexer ricane de cette misérable attaque et redemande à Hyoga de se joindre à eux. Hyoga ne dit mot et Alexer le frappe de son Blue Impulse.


Terres de Blue Graad : Hyoga revient à lui, enchaîné sur le sol d'une prison, au moment où une jeune femme entre. Hyoga lui demande qui elle est et la jeune femme lui répond qu'elle se nomme Natassia, fille du Seigneur des Terres de Blue Graad et soeur d'Alexer. Elle lui demande tout à coup de protéger son père de son frère.
Devant un Hyoga étonné, Natassia lui raconte tout ce qu'elle sait. Son père, Piotr, voulait régner replié sur ces terres à l’abri de tout conflit, tandis qu'Alexer voulait régner en souverain sur la planète. Pour cette raison, Piotr exila Alexer il y a cinq ans de cela. Mais aujourd'hui revenu, Natassia sait qu'Alexer veut tuer son père pour assouvir ses ambitions. Sachant que Hyoga est la seule personne pouvant faire face à Alexer et ses guerriers, Natassia lui demande de protéger son père car s'il venait à mourir, elle n'y survivrait pas.


Ailleurs : Alexer retrouve enfin son père et le tue en le coupant en deux. C'est alors qu'un garde vient le prévenir que Hyoga s'est réveillé.
Pendant ce temps, Hyoga repense aux paroles de Natassia et pense que jamais des ambitions démesurées mèneront un fils à tuer son propre père. Ses pensées sont soudain dérangées par la chute d'une pierre du mur de la prison. Yakoff ne tarde pas à passer la tête par l'ouverture, tout content d'avoir retrouvé Hyoga. Hyoga, ravi, lui demande toutefois pourquoi il est là ? Yakoff lui répond que les Blue Warrios ont investi Kohoutek et qu'ils détruisent tout. De plus ils menacent de tuer quiconque ne quitterait pas les lieux, déclarant que ces terres leur appartiennent désormais.
Hyoga est furieux de ne pas avoir son armure mais à sa grande surprise, Yakoff y avait pensé et a amené l'urne de l'armure du Cygne avec lui.


Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'Alexer de pénétrer dans la cellule de Hyoga. Il lui dit l'avoir épargné volontairement et lui fait à nouveau son offre de se joindre à eux. Hyoga refuse à nouveau, lui répondant qu'il est avant tout un chevalier d'Athéna.
Déçu, Alexer tourne les talons et s'apprête à sortir lorsque Hyoga lui fait part des craintes de Natassia au sujet de leur père Piotr. Souriant, Alexer lui dit qu'il est trop tard, qu'il a déjà fendu ce "vieillard" en deux, puis il sort de la cellule et s'en va laissant ses trois guerriers avec Hyoga.
Les trois guerriers ricanent et demandent à Hyoga s'il sait ce qui se passera si ils le laissent dehors par cette température. Ils lui expliquent qu'en trois minutes les cristaux de glace recouvriront son corps et qu'il mourra de froid.
Furieux, Hyoga brise ses chaînes et se relève à la grande stupéfaction des trois guerriers. Hyoga revêt son armure du Cygne et se débarrasse des trois guerriers d'un unique Kholodnyi Smerch.
Hyoga demande rapidement à Yakoff, qui a tout suivi, de retrouver au plus vite Natassia tandis qu'il court rattraper Alexer.


Hyoga retrouve Alexer dans une grande pièce et l'interpelle. Les soldats d'Alexer s'avancent mais ce dernier leur ordonne de rester en arrière, préférant s'occuper de Hyoga lui-même.
Alexer demande à Hyoga s'il peut devenir impitoyable. Hyoga lui répond qu'il le deviendra s'il le faut pour le tuer. Sur ces mots Alexer et Hyoga se lancent l'un sur l'autre. Hyoga lui assène une nouvelle fois sa Poussière de Diamant qui frappe douloureusement Alexer projeté contre un mur.
Pétrifié par la puissance de ce froid, Alexer assène toutefois son Blue Impulse une seconde fois. Cette fois Hyoga stoppe l'attaque d'une seule main, ce qui terrifie un peu plus Alexer. Furieux qu'Alexer ait tué son propre père, Hyoga augmente encore plus son cosmos et pratique sa plus puissante attaque : l'Exécution de l'Aurore.
A terre, Alexer n'en revient pas d'un tel froid quand soudain Yakoff les interrompt leur apprenant que Natassia est sortie au beau milieu de la tempête.
Sachant pertinemment ce qui l'attend, les deux guerriers se précipitent dehors et retrouvent Natassia prise dans un bloc de glace. Hyoga pousse Alexer et frappe le bloc d'un coup de poing. La glace cède et libère une Natassia respirant encore. Il la confie à un Alexer peiné de voir sa soeur ainsi.
Hyoga décide alors de se retirer avec Yakoff mais Alexer lui demande pourquoi il ne l'a pas achevé. Hyoga lui répond qu'ainsi il pourra méditer sur ses méfaits, et qu'il ne voulait pas retirer toute raison de vivre à Natassia ... prénom qui était aussi celui de sa défunte mère.


Fin du Chapitre des Blue Warriors.